보험대리점 사용 설명서

인사 바로 아래에 보험대리점 줄 네 개가 있어요. 누르면 그 화면으로 바로 가요.

• 📞 오늘 연락할 고객 N명: 다음 연락일이 오늘이거나 지난 고객
• 📅 오늘 상담 N건
• 📄 30일 안 만기 · 갱신 N건
• 🆕 배분 대기 가망고객 N명 (대표 · 계약관리)

그 아래에 결재 대기, 오늘의 팀(팀과 직책이 함께)이 나와요.

1. 고객 탭을 엽니다. 위에 이름 · 전화번호 찾기 칸이 있어요.
2. 단계 칩으로 걸러 봐요: 전체 · 오늘 연락 · 가망 · 상담 중 · 계약 고객 · 종료 · 미배정. 설계사 칩으로 한 사람의 고객만 볼 수도 있어요.
3. 줄마다 이름, 전화번호 · 담당 설계사 · 다음 연락일(또는 계약 건수), 오른쪽에 단계가 보여요. 다음 연락일이 가까운 고객이 위에 와요.
4. ＋ 고객 추가로 한 명씩, ⇪ 일괄등록으로 엑셀 명단을 한 번에 옮겨요(대표 · 계약관리).

1. 더보기 → 업무 → 🆕 가망고객 배분(또는 오늘 화면의 배분 대기 줄)을 엽니다.
2. 새로 들어온 가망고객이 유입 경로(홈페이지 문의 · 이벤트 응모 · 제휴 DB 등), 들어온 날과 함께 나와요. 나눠 줄 사람을 눌러 고르거나 모두 선택을 눌러요.
3. 받을 설계사를 고릅니다. 이름 옆 숫자는 그 사람이 지금 맡은 가망 · 상담 중 고객 수라서, 적게 맡은 사람이 위에 와요.
4. N명 배분을 누르면 그 설계사의 고객이 돼요.

1. 고객 화면에서 연락 기록을 누릅니다.
2. 날짜와 결과를 골라요: 부재 · 관심 · 약속 · 계약 · 거절. 결과에 따라 고객 단계가 바뀔 때는 “저장하면 단계가 … (으)로 바뀌어요.”가 미리 나와요(예: 관심 → 상담 중).
3. 내용과 다음 할 일, 다음 연락일을 적어요. 기본으로 3일 뒤가 들어가 있고, 없으면 비워 두세요.
4. 저장하면 연락 · 상담 기록에 날짜 · 적은 사람 · 결과가 남고, 다음 연락일이 오면 오늘 연락에 올라와요.

• 더보기 → 업무 → 📈 실적. 계약일이 그 달인 계약으로 세요. ‹ ›로 달을 바꿔요.
• 이달 합계: 신규 건수 · 월납 환산 · 수수료 (참고) · 해지 · 연락 건수.
• 설계사마다 한 줄씩, 월납 환산이 큰 순서로 나와요. 연납은 12로 나눠 월납 환산에 더해요.
• 설계사는 내 실적(자기 한 줄)만, 팀장은 자기 팀만 봐요.

아래 탭(컴퓨터에서는 맨 위 메뉴)의 채팅. 읽지 않은 메시지 수가 탭에 표시돼요.

• 방: 회사에 매장(지점)이 없으면 회사 전체 방 하나가 생기고 모든 구성원이 들어가요. 매장을 등록한 회사는 매장마다 방이 생겨요. 새로 들어온 사람은 들어온 날부터의 메시지만 봐요.
• 1:1 대화: 1:1 대화 시작을 누르고 같은 회사 사람을 고르세요. 1:1 대화는 대표 · 관리자도 볼 수 없어요.
• 사진: 입력칸 왼쪽 📷으로 한 번에 한 장. 자동으로 줄여서 보내요.
• 삭제 · 신고 · 차단: 메시지를 누르면(사진은 길게 누르면) 내 메시지는 삭제, 다른 사람 메시지는 신고 · 차단이 나와요. 신고는 두 가지예요. 회사에 알리기는 괴롭힘 · 부당한 대우를 대표 · 인사 담당에게 알리고(그 메시지와 앞뒤 대화 최대 20개의 사본, 신고한 사람 이름은 그 사람들만 봐요), Vexar에 알리기는 불법 촬영물 · 위협 · 스팸 같은 규칙 위반을 Vexar 운영팀에 알려요. 신고당한 사람에게는 알리지 않아요. 차단하면 둘 사이 1:1은 서로 보낼 수 없어요. 같은 매장 방의 메시지는 업무 때문에 계속 보여요. 차단 해제는 채팅 첫 화면 아래에 있어요.
• 가리기 · 신고 함: 매장 매니저와 대표 · 인사 담당은 매장 방의 부적절한 메시지를 가리기할 수 있어요(원래 내용은 기록으로 남아요). 대표 · 인사 담당은 채팅 첫 화면의 신고 함에서 회사에 온 신고를 보고 처리 완료로 바꿔요.
• 알림: 휴대폰 알림을 켜 두면 새 메시지가 알림으로 와요. 근무 시간 외 채팅 알림 끄기가 켜져 있으면 근무 중(출근, 근무표 앞뒤 30분, 근무표가 없는 회사는 평일 근무 시간)이 아닐 때 알림이 소리 없이 와요. 직원은 기본으로 켜져 있고, 대표 · 인사 담당은 꺼져 있어요. 본인이 바꿀 수 있어요.
• 보관: 대화는 1년, 사진은 90일 뒤 지워져요. 신고된 메시지의 사본은 처리한 날부터 1년 보관돼요. 계정을 삭제한 사람의 메시지는 "탈퇴한 사용자"로 보여요.
• 이용 규칙: 처음 한 번 채팅 첫 화면의 이용 규칙을 읽고 동의하고 시작을 누르면 메시지와 사진을 보낼 수 있어요. 채팅은 업무에 써 주세요. 불법 · 괴롭힘 · 위협 · 음란한 내용과 남의 개인정보를 허락 없이 올리는 것은 허용하지 않아요. 위반하면 메시지를 지우거나 계정을 정지할 수 있어요. Vexar에 알린 신고는 영업일 1일 안에 확인해요. Vexar는 대화를 감시하지 않아요. 문의: support@vexar.team
• 끄기: 대표는 설정 → 업무 모듈 → 팀 채팅에서 회사 전체의 채팅을 끌 수 있어요.